Julian er en lille lort, og så er han ”præsteunge” og ligner en englebasse. Fra han er 5 til han bliver 21, følger vi hans kamp for at finde sin plads.

Vi er vidner til hans håbløse forelskelse i klassens smukkeste pige, Rachel og hans barnlige betagelse af forældrenes voksne kollega, Lea, med de lårlange, røde støvler. Hans opgør med klassens bølle, de dybe samtaler med bedstefaren om det at være mand, uddannelsen som gartner og turen på valsen ned gennem Europa til byernes by: Rom, hvor han får et betydningsfuldt arbejde i Hadrians Villa, indtil kærligheden kalder ham hjem.

Igennem hele romanen følger vi også Julians skøre familie: moren Mina, hendes mand Henning og tvillingerne Martha og Maria, husalfen Tanja, som er tidligere narkoluder samt det aldrende par, Sarah og Adam.